Em 2025, os mercados globais e chineses de robôs em expansão atingirão 13 bilhões de dólares e 5 bilhões de dólares americanos, respectivamente (dados de previsão do UBS). Atualmente, a taxa de penetração de robôs varredores no mercado interno é de apenas 4%-6%, o que é muito menor do que os 13% nos Estados Unidos.
Esta é uma razão importante pela qual o capital está perseguindo entusiasticamente a indústria de robôs.
Embora cobos (603486.SH), que tem um valor de mercado de 100 bilhões de yuans, e a Rock Technology (688169.SH), cujo preço das ações uma vez apressou-se para 1.300 yuan na indústria, robôs varredores ainda são alvos quentes no mercado de investimento em ações.
De acordo com os dados da empresa, o montante total de investimento e financiamento na indústria de robôs domésticos em 2020 chegará a 26 bilhões de yuans, dos quais a pista de robôs de limpeza, que é dominada por robôs varredores, representa cerca de 13%.
Desde o início deste ano, houve mais de 10 financiamentos para empresas de robôs a vácuo, e as marcas completaram dezenas de milhões de financiamentos quase todos os meses.
Em 15 de junho, a Lesheng Intelligent anunciou a conclusão de dezenas de milhões de yuans no financiamento da Série A; em 19 de julho, Yuli completou 50 milhões de yuans em financiamento da Série A; em 21 de setembro, Trifo completou centenas de milhões de yuans na rodada C1 de financiamento; em outubro, a Mi Technology completou 3,6 bilhões de yuans em rodada C de financiamento, quebrando o recorde de financiamento do setor; em novembro, a Beetle Intelligence anunciou que completou duas rodadas de financiamento, e o valor total do financiamento é de mais de 100 milhões...
Por trás dos participantes, vale a pena pensar: Esta indústria é realmente tão atraente? Sob a bênção do capital, que tipo de lutas de fadas são encenadas por vários competidores? Qual é a principal linha de concorrência nesta indústria? Quais empresas se tornarão a chefe absoluta do setor?
Tentação de "robô varrendo"
A "economia preguiçosa" está cheia de adeptos para o surgimento da indústria de vácuo de robôs.
Quando se trata de "deitado plano", a geração pós-anos 90 tem mais a dizer. Depois de trabalhar e apertar o ônibus do metrô para ir para casa, quem estaria disposto a gastar sua cauda jovem em varrer e limpar o chão? Dados da Consultoria Zhiyan mostram que o robô varre o chão. Os consumidores têm principalmente de 21 a 30 anos, representando 42,33%, seguidos dos 31-40 anos, representando 34,95%.
Seguindo a curva de hábitos de consumo de grupos de consumidores jovens, as empresas de vácuo robô aproveitaram o momento. Sob o forte vento oriental, a fabricação inovadora Cobos e a tecnologia inovadora Roborock Technology surgiram como empresas representativas no setor. Sob a tentação de baixa penetração no mercado, o capital espera que mais gigantes da indústria apareçam.
Especialmente após a listagem da Cobos e da Stone Technology, o valor de mercado, o preço das ações e o desempenho de vendas das duas empresas estrelas no mercado consumidor produziram um enorme efeito halo, atraindo participantes de todas as esferas da vida.
Atualmente, o mercado está inundado com mais de duzentos marcas de robôs. Entre eles, há muitos gigantes tradicionais de eletrodomésticos, como Midea e Haier, que trouxeram suas vantagens no passado, e também há estrelas em ascensão com genes mais fortes da Internet, como Yunjing e Chase. No geral, Cobos e Stone Technology constituem a indústria mais competitiva do setor. O primeiro exército da força.
O primeiro está profundamente envolvido na indústria há mais de dez anos e tem um bom domínio da linguagem de fabricação, que tem muita influência frutífera no desenvolvimento da indústria de robôs varrendo; Este último está voando perto do mercado para ver o comportamento do consumidor e o coração dos usuários para forçar a inovação tecnológica, e usá-lo para impulsionar a mudança de mercado. Os dois tomaram caminhos de desenvolvimento muito diferentes.
Do ponto de vista do desenvolvimento do mercado global, robôs varredores passaram por um processo de pouso em escala industrial, desenvolvimento orientado por tecnologia e demanda para decidir o mercado. É a entrada de empresas chinesas na concorrência que mudou a tendência da indústria global de robôs.
Em 1996, o produto "Trilobite" da Electrolux foi oficialmente revelado, tornando-se o início da rastreabilidade de produtos robôs varrendo. Sete anos depois, a empresa americana iRobot está expandindo a indústria de robôs de varredura doméstica, mas sua tecnologia inicial de produtos não está madura, e precisa urgentemente de atualizações iterativas na navegação espacial, reconhecimento de máquinas e reconhecimento de voz. O resultado é baixa cobertura e sucção fraca. , A praticidade é muito reduzida.
O status pioneiro do iRobot é respeitável e, portanto, o iRobot tornou-se um alvo que todas as empresas da indústria de robôs varredores devem se referir e superar. Na verdade, hoje, como antecessor do setor, o iRobot não pode falar em liderar o caminho no nível técnico. Os últimos vacilos cruzaram o limiar da indústria e gradualmente canibalizaram a participação de mercado original da iRobot.
De 2014 a 2018, a participação de mercado global da iRobot permaneceu acima de 50%, mas a ascensão da Roborock, Cobos e outras empresas representadas pelas novas forças de robôs varredores da China também permitiu que a iRobot descesse do altar. , não apenas diante do dilema de reduzir os lucros e a queda dos preços das ações, a participação de mercado global também caiu para os atuais 46%; no mercado chinês, a participação de mercado da iRobot é ainda menor que 3%.
Do ponto de vista do desenvolvimento do mercado interno, desde 2013, as empresas chinesas de aspiração de robôs iniciaram um ciclo de alto crescimento.
De 2013 a 2018, a taxa de crescimento anual composta de vendas de robôs de varredura doméstica foi de 58,66%, superando em muito outras categorias de eletrodomésticos. Após um breve resfriamento em 2019, ele estourou em 2020, com as vendas voltando para 6 milhões de unidades e as vendas atingindo 9,41 bilhões de yuans. De acordo com dados da Aowei Cloud Network, as vendas on-line totais de robôs varredores de janeiro a julho de 2021 foram de 5,262 bilhões de yuans, em comparação com 3,728 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado.
A baixa taxa de penetração doméstica significa que os robôs varredores ainda são um enorme mercado potencial na China. Atualmente, tem uma escala de quase 10 bilhões. De acordo com o cálculo da UBS, haverá duas ou três vezes o espaço incremental nos próximos três a quatro anos. Quem não quer pegar esse mercado? Oportunidade determinista?
Bilhões de oceano azul ficou vermelho
A questão é: que tipo de lógica de desenvolvimento é usada por cada vez mais concorrentes e o capital por trás para julgar a tendência desse mercado? Será que o futuro mercado mostrará um efeito Matthew concentrado na cabeça, ou cairá em uma guerra de marketing, o trágico corpo a corpo da guerra de preços?
Do ponto de vista técnico, as empresas líderes com vantagens de primeira mudança dependem do acúmulo precoce para ocupar parte do mercado. No entanto, a inovação tecnológica não é mais prerrogativa do primeiro motor, e as "ondas posteriores" têm a vitalidade e o poder de inovação que não são inferiores aos antecessores. .
O rápido progresso da nova geração de tecnologia trouxe forte apoio à indústria do lado da oferta. As empresas de robôs de varredura doméstica têm sido relativamente maduras em tecnologia de navegação móvel, tecnologia de prevenção de obstáculos, tecnologia de limpeza, etc., e se beneficiaram do desenvolvimento da tecnologia doméstica de condução autônoma, a maioria dos componentes principais foram localizados.
O nível tecnológico das empresas chinesas vem avançando aos trancos e barrancos nos últimos anos. O reconhecimento visual de IA, a navegação dToF (tempo direto de voo), a luz estruturada 3D e outras tecnologias foram aplicadas com sucesso a robôs varredores, o que levou a indústria como um todo para a frente e liderou a tendência do setor.
Navegação e prevenção de obstáculos são a tecnologia central de robôs varredores. A verdadeira ideia de consumidores comprando robôs varrendo é "você mesmo limpa, eu não quero fazer isso". Isso coloca altas demandas no nível técnico relevante.
A tecnologia de colisão aleatória foi eliminada. Atualmente, o mercado mainstream está contando com robôs de construção de mapas de navegação LDS SLAM (navegação a laser) e VSLAM (navegação visual). Em comparação com as rotas do tipo colisão, houve um salto qualitativo na experiência do usuário. Livre-se do chapéu de "retardo mental artificial".
Para os produtos atualmente no mercado, essas duas tecnologias têm seus próprios méritos. Os robôs de varredura da Roborock e xiaomi usam principalmente a tecnologia LDS SLAM; Os robôs de varredura dyson, LG e iRobot usam principalmente a tecnologia VSLAM.
Do lado do produto, a iteração do produto dos robôs varredores está ficando cada vez mais rápida, e a função de limpeza tem se desenvolvido gradualmente desde a função inicial de varredura única até a varredura e limpeza, e depois para funções de coleta de poeira e autolimpeamento. Em geral, a limpeza profunda e a evasão de navegação A tecnologia de obstáculos é a direção para os jogadores exercerem sua força.
Em 2019, quando as vendas de robôs varredores diminuíram, a Yunjing lançou uma máquina totalmente em um para esfregões sem lavar, que resolveu os pontos de dor da limpeza, fez com que várias marcas seguissem e impulsionasse as vendas em 2020.
No primeiro semestre de 2020, a Rock Technology lançou o robô de tecnologia de visão binóculo de IA T7 Pro, que é equipado com navegação a laser para concluir a construção de todo o mapa da casa. O T7S Plus lançado este ano integra algoritmos de IA com base na prevenção de obstáculos de luz estruturada 3D para melhorar ainda mais a precisão da prevenção de obstáculos Spend. O produto principal lançado pela Cobos também está fazendo um alarde sobre a precisão do reconhecimento.
Novos produtos não pararam de evoluir. Voz inteligente, purificação de ar e fragrância móvel. O pequeno robô de varrer tem três cabeças e seis braços, que carregam cada vez mais funções.
Observados do lado do canal, 80% das vendas de aspiradores vêm de canais online, o que também está em consonância com os hábitos de consumo da geração mais jovem. De acordo com dados da State Grid da China, em 2020, o mercado online Cobos, Xiaomi e Stone Technology ficou no TOP 3 em participação de mercado, respondendo por quase 70% do total.
E Yunjing e Chaimi têm um forte ímpeto de 27%. Com um produto principal chamado "Little Beluga", a Yunjing alcançou 10,72% de participação de mercado no mercado nacional de robôs em 2020, ocupando o quarto lugar; Depois que Chaimi entrou no jogo em 2019, no segundo ano, as vendas ultrapassaram 2 bilhões. No primeiro semestre deste ano, as vendas aumentaram 100% em relação ao ano anterior, o que tem grande potencial para cavalos escuros.
Midea, Haier e outros fabricantes tradicionais de eletrodomésticos com fortes canais de supermercado, se puderem despertar a vitalidade do mercado offline, mudar a estrutura existente não é conhecida.
No entanto, o mercado atual ainda está em seus estágios iniciais, e o volume interno tornou-se um verdadeiro retrato do momento. Os produtos estão surgindo sem parar, e mais são apenas funções homogeneizadas. Obviamente, seguir a tendência dos produtos não representa a competitividade da indústria.
Atualmente, os jogadores de robôs varredores são divididos em três níveis. Cobos e Roborock estão basicamente na liderança. Novas marcas da Internet como Yunjing e Chaimi mostram forte vitalidade. Depois há os poderes tradicionais de Oriente Médio, Haier e Shuitu. Insatisfeito com marcas estrangeiras como a iRobot.
Pontos de dor de "a sobra é rei"
As quase dezenas de bilhões de mercado de robôs varrendo parece bonito, mas o mercado nunca será o mercado para a maioria das pessoas. Nos últimos cinco anos, o número de empresas de robôs que foram revogadas, canceladas e fechadas até 24.000, incluindo pioneiros como Kaili, que já foi popular.
Nesta competição onde uma concorrência feroz pode ser prevista, que tipo de empresa pode ganhar? Quais obstáculos precisam ser esclarecidos para o desenvolvimento de robôs varredores?
Como produto da intersecção entre consumo e tecnologia, os robôs varredores determinaram sua própria direção desde o início: o consumo está mais alinhado com as necessidades dos usuários, e a tecnologia é reforçada em pesquisa e desenvolvimento na China com capacidades de fabricação industrial completas, há dezenas de milhões de fábricas com capacidades de fabricação. Somente empresas que podem operar suas marcas e possuem tecnologias fundamentais têm competitividade real.
Um excelente produto robô de varredura deve ter as características de limpeza completa, trabalho inteligente e uso conveniente. Essas demandas aparentemente simples têm vários problemas em aplicações práticas.
Em fóruns online relevantes, há muitos comentários negativos como "retardo mental artificial", "robôs varredores estão esperando que eu salve", "preso em vários cantos inimagináveis" e outros comentários negativos.
O foco do robô de varredura atual é mais sobre "arrastar" em vez de "varrer". De acordo com as estatísticas, 56% dos materiais de piso das casas chinesas são de cerâmica e 43% são pisos de madeira. Em comparação com os tapetes, que representam até 50% do piso nos Estados Unidos, os tapetes domésticos chineses representam apenas 1%.
No entanto, a adição da função de limpeza não é simples. É necessário embalar a função de limpeza no volume do robô de varredura, aumentar a pressão para alcançar uma limpeza forte e reduzir as operações de mão-de-obra. Isso é proposto em termos de estrutura de produto, utilização do espaço e controle de custos. Foi um grande desafio.
No contexto de varrer e limpar, esfregões de lavagem sem lavagem e lavagem automática tornaram-se um ponto de venda matador para salvar "pessoas preguiçosas". É um passo além de liberar as mãos, e muitas marcas têm adicionado peso a essa tecnologia. Por exemplo, um dos pontos de venda do G10, um produto high-end da Stone Technology, é o "esfregão autolimpante". Cobos X1 OMNI e Yunjing's J2 também gritaram o slogan de "mãos livres".
Mas leva mais tempo para educar o mercado a partir do nível "minucioso". A limpeza automática depende muito da caixa d'água da estação base, e a limpeza e substituição do reservatório de água também requer mão de obra para alcançar. Em outras palavras, a chamada autolimpeção é mover o processo de limpeza do robô varrendo para a estação base, o que obviamente não é suficiente para os consumidores que buscam "preguiçosos" ao extremo.
Realize completamente a automação e a manutenção sem manutenção. É necessário esperar até que o robô varredor possa perceber o estágio de rega automática e rega como uma máquina de lavar roupa, mas ele precisa ser pré-reservado durante a decoração, caso contrário a instalação posterior requer perfuração ou fiação de furos na parede. Este também é o desenvolvimento do robô varrendo para hoje um pequeno constrangimento.
Algumas pessoas na indústria acreditam que não há uma melhoria óbvia na tecnologia de navegação no curto prazo, e funções como limpeza automática de esfregão são geralmente completas, e as novas funções estão congelando no bolo.
O analista sênior da indústria de eletrodomésticos Liang Zhenpeng disse a Yidian Caijing: "No momento, robôs varredores ainda são incapazes de substituir aspiradores portáteis. As dificuldades técnicas que as empresas superarão no futuro basicamente girarão em torno da melhoria do nível inteligente de produtos, incluindo precisão de planejamento de caminhos, melhorar a capacidade de reconhecimento, etc."
O baixo grau de inteligência do produto reduzirá a confiança dos consumidores no produto e enfraquecerá o desejo das pessoas de comprar. Esta também é a razão para a baixa taxa de penetração de robôs varredores em casa. É precisamente por causa disso que quem puder fazer outro avanço na tecnologia será capaz de mudar o padrão.
Este é realmente o caso. Inúmeras experiências da indústria apontaram uma eterna verdade - uma marca estabelecida pela vantagem de primeira mudança e o marketing está destinado a ser de curta duração, e somente aumentando o P&D pode ser construída uma verdadeira barreira de marca.
A inovação para vencer está chegando a um consenso. Nos três primeiros trimestres de 2021, a Stone Technology P&D investiu um total de 311 milhões de yuans, representando 8,13% do lucro operacional, um aumento de 80,07% em relação ao mesmo período do ano passado; O P&D da Chaimu Technology representou mais de 10% da receita.
Sem dúvida, sob a pressão de uma competição intensa, ninguém ousa assumir a liderança em deixar ir.