Os robôs estão se infiltrando em nossas vidas a uma velocidade cada vez maior - entregando pratos em restaurantes, prestando serviços em edifícios, transportando mercadorias em armazéns e realizando operações delicadas em laboratórios...
O calor no mercado de capitais também aumentou. De acordo com as estatísticas da Taihe Capital, desde 2021, a pista do robô completou um total de 174 rodadas de financiamento. Com exceção das rodadas de financiamento não divulgadas, houve 57 negócios com um valor único de mais de 100 milhões de yuans, totalizando mais de 15 bilhões de yuans. Os clientes robôs dos quais a Taihe Capital participa abrangem serviços comerciais, armazenamento, indústria, assistência médica, ciências da vida e outros segmentos, e acompanham a Purdue Technology, Jizhijia Geek plus, Mecamand, Youai Zhihe e outras empresas líderes. financiamento. Atualmente, quase metade das empresas de cabeça de robô com uma avaliação superior a 5 bilhões de yuans são clientes da Taihe Services.
No processo de atender os principais clientes por um longo tempo, testemunhamos o surgimento de uma nova onda de investimentos em robôs e também testemunhamos o processo completo de muitas empresas estabelecendo competitividade central e crescendo rapidamente em players importantes em campos subdivididos.
O que este artigo pretende discutir é qual é a chave para construir um "fosso" para empresas de robótica, e espera quebrar alguns mitos de que "sempre que você encontra uma empresa de robótica, você só pergunta sobre barreiras técnicas". O seguinte é a observação aprofundada da equipe Taihe com base na pesquisa da indústria e na experiência comercial, e vou compartilhar com você.
O ponto central deste artigo:
Para empresas de robótica, "barreiras técnicas" não são o cerne. Como uma engenharia mecânica típica, a indústria robótica não possui princípios técnicos ultrassecretos na maioria dos casos;
Um fosso verdadeiramente sólido vem da consciência da indústria, vantagens de custo e matriz de produtos;
Dominar a cognição da indústria é a coisa mais importante, e a cognição profunda da indústria vem do processo das empresas que se enraízam na cena e acumulam dados continuamente;
Ao aproveitar a janela de tempo e iniciar o volume rapidamente, a empresa terá a oportunidade de obter vantagens de custo;
Os robôs são uma ferramenta para serviços de produção. Para resistir aos riscos periódicos de clientes downstream, as empresas de robôs devem escolher um bom caminho e melhorar continuamente a matriz de produtos;
A futura empresa de robôs chefes deve se transformar de um "fornecedor de equipamentos" para um "provedor de soluções e serviços".
"Quais são as barreiras técnicas da sua empresa?"
Se você deseja selecionar uma lista de "as questões mais preocupantes para os investidores na trilha do robô", esta é sem dúvida a questão número um. Essa pergunta geralmente aparece na cena real de roadshow de empresas de robótica. Muitas vezes, os fundadores precisam explicar repetidamente aos investidores: quais, onde e quão altas são as barreiras técnicas de nossa empresa?
Barreiras técnicas significam que a empresa tem uma vantagem tecnológica em uma determinada direção, e essa vantagem é difícil de ser facilmente superada pelos pares. Uma empresa com fortes barreiras técnicas tem mais chances de ocupar uma posição de liderança no setor. Portanto, os investidores estão particularmente preocupados com a liderança tecnológica da empresa e usam isso como base de investimento.
Mas antes de responder a essa pergunta, podemos pensar novamente na própria pergunta: a barreira técnica é a mais crítica para as empresas de robótica?
A tecnologia é um fosso para empresas de robótica?
Taihe acredita que, para as empresas de robótica, a tecnologia em si não pode constituir um fosso suficientemente amplo.
É inegável que a tecnologia é a base de toda empresa de tecnologia. Mas a robótica não é uma indústria que depende apenas de alta tecnologia, mas uma engenharia mecânica muito típica, que alcançou um desenvolvimento contínuo por décadas no século passado. Em tal indústria, existem muito poucos princípios técnicos ultrassecretos ou caminhos técnicos, ou seja, existem poucos princípios ou tecnologias que "a empresa A conhece, mas a empresa B não conhece".
Se uma empresa tiver tecnologia única e for estritamente protegida por patentes, ela se tornará um monopólio absoluto do setor. Por exemplo, a Intuitive Surgical, conhecida empresa americana de robôs médicos, adquiriu sua maior concorrente, a Computer Motion, em 2003 e, desde então, tornou-se líder absoluta no segmento de robôs cirúrgicos, monopolizando completamente o mercado com mais de 4,{{ 3}} patentes.
No entanto, de acordo com nossas observações, a maioria dos segmentos de mercado maduros na indústria de robótica são monopólios multigigantes ou competição descentralizada, e há muito pouco monopólio absoluto como a cirurgia intuitiva. Tomemos como exemplo o conhecido mercado de robôs multiarticulares: existem muitos participantes na pista, incluindo gigantes estrangeiros FANUC, abb, Yaskawa etc., bem como empresas domésticas de robôs como a Estun. Estun experimentou mais de dez anos de desenvolvimento. Após o desenvolvimento, ele basicamente dominou a tecnologia principal e continuou a ganhar pedidos no mercado.
Isso mostra que o princípio técnico em si não pode constituir uma barreira sólida, e uma liderança tecnológica temporária não significa sucesso comercial sustentado, e os retardatários ainda podem obter uma fatia do mercado.
Em vez de dizer que a tecnologia é o "fosso" das empresas de robótica, é mais correto dizer que é um "trampolim". Veja a Fanuc, líder mundial na indústria de robôs multiarticulares, como exemplo:
A tecnologia permite liderar significativamente o desempenho do produto. No cenário de carga abaixo de 20KG, o robô de soldagem da FANUC pode alcançar a maior cobertura do setor e a mais alta precisão de posicionamento repetido, que é cerca de 50% maior do que os fabricantes nacionais de primeira linha em termos de desempenho e eficiência;
A tecnologia também pode ajudar as empresas a reduzir os custos de produção. A FANUC começou com o sistema de controle numérico técnico mais baixo de robôs industriais. Possui tecnologia abrangente e pode otimizar o design do produto de baixo para cima. Em comparação com seus pares, a FANUC investiu mais e de forma mais abrangente no autodesenvolvimento de componentes principais e, portanto, tem uma vantagem de 5% -10% em lucro bruto. Em contraste, muitas empresas de robôs integrados ao sistema na China geralmente têm baixa lucratividade e estão sujeitas a flutuações no preço e no fornecimento de componentes upstream.
Pode-se dizer que com o trampolim da tecnologia, a empresa tem a possibilidade de entrar nas fileiras do topo. A tecnologia pode garantir a liderança dos produtos da empresa e garantir a realização de produção em larga escala e colaboração em P&D. Ao mesmo tempo, o desembarque contínuo e a iteração de produtos também podem retroalimentar a tecnologia.
O que é um fosso "verdadeiro"?
Então, como a tecnologia não é o elemento mais crítico para ajudar as empresas de robôs a ocupar a posição de liderança no setor, o que pode se tornar o verdadeiro fosso das empresas de robôs?
Depois de observar e entrar em contato com a maioria das empresas de robôs do mercado, Taihe acredita que o fosso mais importante é um profundo conhecimento da indústria que atende.
Como mencionado acima, existem muito poucas tecnologias de núcleo na indústria de robótica que "temos o que os outros não têm", então as próprias barreiras da empresa vêm da parte de "o que os outros têm e o que temos". Nesta parte, o mais importante é o conhecimento do setor acumulado pela empresa, incluindo compreensão da cena e acúmulo de dados.
Cenas
A aplicação de robôs é em cenários específicos. Eles podem aparecer em restaurantes, prédios de escritórios, armazéns, hospitais, laboratórios... Preste atenção para evitar pessoas em restaurantes e principalmente responsável pela movimentação de mercadorias em armazéns. Existem milhares de diferenças entre os tempos. Somente compreendendo profundamente os pontos problemáticos, necessidades e padrões da cena, a tecnologia pode ser implementada com eficácia.
dados
Com a introdução da tecnologia de percepção inteligente e algoritmos de IA, as empresas de robôs começaram a capturar, analisar e entender dados massivos na cena e, em seguida, treinar, controlar e otimizar algoritmos, que gradualmente se tornaram um dos principais fatores que determinam o desempenho e eficiência dos robôs. Portanto, é particularmente importante para uma nova geração de empresas de robótica se aprofundar em setores e cenários e acumular dados e cognição.
Vamos usar dois exemplos para explicar especificamente o valor e a dificuldade da conscientização da indústria:
Por exemplo, a Mega Robotics, uma empresa líder em automação de ciências da vida na China, fornece produtos e serviços de laboratório automatizados. Este é um cenário muito especial: o robô tem que lidar com vários tipos de reações bioquímicas. Além de garantir precisão e batidas, também deve ser capaz de resistir a gases altamente corrosivos, esterilização por radiação UV e assim por diante.
Para que o produto atenda aos requisitos acima, o Mega precisa ser testado repetidamente na cena: por exemplo, devido à volatilidade diferente, para experimentos que também requerem "amostras de 5ml", o volume de extração de diferentes líquidos experimentais não é o mesmo, e o robô precisa ser testado de acordo com diferentes líquidos diferentes. A solução final da Mega é usar sensores para primeiro detectar as condições líquidas e, em seguida, calcular a volatilidade automática com base nos dados acumulados anteriormente da indústria; outro exemplo é que, devido ao ambiente especial do laboratório, os materiais de revestimento do robô precisam atender à limpeza especificada. Demorou dois anos para encontrar um material de revestimento que atendesse aos requisitos, garantindo o mais alto padrão D-level exigido pelo GMP (Boas práticas de fabricação).
Além do equipamento de hardware, a consciência da indústria também se reflete em software e algoritmos. Para atender às necessidades de cenários especiais do laboratório, a MegaFluent desenvolveu um sistema de experimento automatizado, o MegaFluent, cujo algoritmo pode auxiliar na análise de dados experimentais e na otimização do processo experimental, melhorando assim a eficiência do experimento. Portanto, com base nos dados da cena, iterando continuamente o algoritmo do sistema e melhorando a facilidade de uso, essas cognições da indústria que foram repetidamente treinadas e testadas no ambiente se tornaram uma barreira competitiva maior para os Mega Robots.
A Purdue Technologies é outro exemplo interessante. A Purdue fornece serviços de entrega móvel em cenários comerciais, e o cenário mais importante é o catering - este é o cenário de maior dimensão e mais difícil no uso comercial. Devido à densa população de restaurantes durante o horário de pico e às diferentes linhas e passagens móveis de cada restaurante, a cena do restaurante é extremamente fora do padrão e a complexidade da entropia do ambiente chega a 11,5, muito superior à do restaurante ambiente fabril.
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Como alocar rotas de transmissão em um ambiente dinâmico e complexo? Como reagir corretamente ao encontrar diferentes obstáculos? Como o líquido de suporte não pode ser derramado quando cruza a soleira? Estas são questões muito detalhadas e realistas.
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Purdue também se aprofundou na cena e fez muitos testes, usando muitos dados da cena para treinar o algoritmo - quanto mais dados acumulados, melhor o desempenho e o efeito do algoritmo. Para evitar que o líquido transborde pela cumeeira, a Purdue também foi pioneira na aplicação do sistema de suspensão do carro aos seus próprios produtos, alcançando uma estabilidade extremamente alta e sendo capaz de suportar pratos líquidos suavemente sobre a cumeeira sem derramar.
A cognição profunda da indústria vem do processo das empresas que se enraízam na cena e acumulam dados continuamente. Por trás desses ajustes aparentemente menores está uma grande melhoria na experiência do cliente. Somente compreendendo completamente o cenário que você escolher, você poderá construir um verdadeiro fosso para empresas de robótica.
As duas maiores chaves para aumentar a vantagem competitiva
A vantagem da cognição da indústria é trazida pela experiência, e a experiência é o produto do tempo e da quantidade. As mudanças quantitativas se acumulam e acabarão por trazer mudanças qualitativas. Com base na cognição da indústria, acreditamos que existem dois outros pontos, que são os trunfos para que as empresas de robôs permaneçam invencíveis na concorrência do mercado.
1. Aproveite a janela de tempo e estabeleça uma vantagem de custo
Se uma empresa pode aproveitar a janela de tempo, aproveitar a vantagem do pioneirismo, conquistar rapidamente o mercado e expandir sua escala é a chave para estabelecer uma vantagem de custo para uma empresa.
Observamos que no estágio inicial do surgimento de uma determinada nova tecnologia, as empresas que dominaram a tecnologia anteriormente e estabeleceram o conhecimento do setor poderão estabelecer maiores vantagens de custo e, quando os retardatários entrarem nessa trilha, ficarão mais temerosos. Tomando o campo de AMR (robô móvel autônomo) como exemplo, tanto a Geek plus quanto a Purdue expandiram rapidamente sua escala com base no estabelecimento de vantagens de cognição da indústria, tornando-se as mais rápidas em seus respectivos subsetores a atingir remessas superiores a 10,{{ 2}} unidades A empresa formou uma vantagem de aquisição a montante e reduziu o custo de BOM (lista de materiais, ou seja, o custo do produto final é determinado de acordo com o custo de cada peça fabricada ou comprada na BOM).
Desta forma, com base em "temos o que os outros não têm e somos superiores quando os outros o têm", a empresa percebeu ainda "somos baratos quando os outros são superiores" e pode fornecer aos clientes produtos de alta qualidade serviços de qualidade com maior competitividade de preços.
Obviamente, a redução no custo de BOM provocada pelo efeito de escala do volume inicial é apenas parte da vantagem de custo. Com base na quantidade, a empresa pode fazer a integração e pesquisa e desenvolvimento de peças e componentes. Este processo pode aumentar ainda mais a versatilidade, padronização e modularização, e tem efeitos econômicos mais fortes para as empresas. Com escala, as empresas podem continuar a se estender para componentes principais upstream e aprimorar o controle sobre a cadeia de suprimentos. Desta forma, por um lado, pode garantir a consistência da qualidade do produto e, por outro lado, também pode alcançar um melhor controle de custos.
2. Melhorar a matriz de produtos e tornar-se uma empresa anticíclica
Para as empresas clientes, os robôs são ferramentas utilizadas para serviços de produção, que estão relacionados ao dispêndio de capital dos clientes, portanto, a indústria de robôs possui uma certa periodicidade. Se a indústria do cliente estiver em um período de rápido desenvolvimento, as remessas da empresa de robôs também aumentarão bastante durante esse período; correspondentemente, se a taxa de crescimento da indústria do cliente diminuir, a receita da empresa de robôs também pode ser afetada.
Para resistir a esse ciclo, as empresas de robôs principais com tecnologias subjacentes universais devem continuar a desenvolver produtos diferentes, que serão adequados para diferentes cenários e terão funções diferentes. Uma empresa com uma matriz de produtos completa pode contar com o crescimento contínuo para resistir aos ciclos.
Por exemplo, o robô Mecamand usou a tecnologia de visão 3D para ocupar rapidamente uma posição de liderança no campo de posicionamento visual e, em seguida, entrou no campo de inspeção visual sem parar, abrindo um mercado mais amplo para a empresa; o mesmo vale para o robô Luoshi, que se estabeleceu no pequeno mercado de seis eixos. Depois de construir o boca a boca e a marca, desenvolveu com sucesso uma nova geração de robôs flexíveis controlados por força e realizou produção em massa - novos produtos podem ser usados em cenários industriais, comerciais e médicos em geral.
Produtos ricos não apenas permitem que a empresa tenha um espaço de mercado maior, mas também aumentam a capacidade da empresa de resistir aos ciclos downstream.
Claro, a escolha da pista também é muito importante. Recomendamos que as empresas de robótica escolham indústrias downstream com grande escala de mercado, crescimento rápido e altos requisitos cognitivos como recortes, como o comercial atual, bateria de lítio, semicondutores e outros campos. Essa indústria a jusante pode ajudar as empresas de robótica a aumentar rapidamente o volume e formar vantagens de custo, enquanto acumula conhecimento do setor, itera a tecnologia e se expande para fora.
Onde está a "segunda curva"?
É concebível que, depois que as empresas líderes tenham estabelecido um fosso, o padrão de competição do setor gradualmente se torne claro e o crescimento e as margens de lucro de todo o setor tendam a se estabilizar. No caso de um padrão tão claro, como a empresa-mãe traça a segunda curva de crescimento é a chave para distinguir "empresas fortes" de "grandes empresas" no futuro.
Taihe acredita que a transição de um puro "fornecedor de equipamentos" para um "provedor de soluções e serviços" será um caminho eficaz para a transformação e atualização das empresas de robótica. Dessa forma, seu modelo de negócios também mudará de um modelo de cobrança única de equipamentos/projetos para um modelo de cobrança recorrente de serviços, o que melhorará muito a retenção e fidelização de clientes.
De fato, muitas empresas já começaram a se mover nessa direção:
A Geek plus, por meio do acúmulo de dados de diferentes tipos de cenários de clientes de comércio eletrônico, acumulou uma rica experiência em operações de armazém, como